在季度投资组合复盘时扫描各被投企业的AI落地机会并排出优先级

当需要在一批被投公司之间决定AI投入的先后顺序、找出快速见效机会时，用一套可复用的扫描与排序流程。

适用场景

解决思路

1. 先询问用户投资组合资料存放位置，不要假设：可选 MCP servers（data room、SharePoint、Google Drive 或已连接的 portfolio-ops 数据库）、本地文件（含季度 deck、财务、board pack 的磁盘文件夹路径）、或直接上传文件（PDF、PowerPoint、Excel）。
2. 连接后拉取整个组合（或子集）的季度更新、board deck 和财务数据；对每家公司提取：行业、营收、按职能划分的人数、提到的技术栈、以及已在推进的 AI/自动化项目。
3. 如果用户只给了一家公司，仍执行扫描，但跳过跨组合排序。
4. 若资料中不明显，提前询问：每家公司的剩余持有期（距退出 12 个月时 AI 回报重要性下降）、以及是否有 portco 已部署过有效方案。
5. 对每家公司回答三个门槛问题，全为 yes 则判 Go，任一为 no 则判 Wait 并注明解锁条件：1）数据是否到位——能否在不先做 6 个月数据项目的前提下，为该用例产出干净输入（客户名单、发票流、合同库）；2）是否有负责人——管理层中有人推动，而不是只口头支持的赞助人；3）能否 30 天内试点——一个团队、一个工作流、现成工具，若答案以“首先我们需要……”开头就不是 quick win。
6. 识别每家公司的前 2-3 个杠杆点，在成本结构与运营中寻找以下模式：Back Office（通常最快试点）——发票处理、AP/AR 匹配、费用归类；合同抽象——供应商协议、租约、客户 MSA；月末结账——对账、波动评论、贷款人报告初稿。Revenue / Front Office——RFP 与提案初稿（收入按项目制时杠杆大）；销售通话摘要与 CRM 维护；客服工单分诊与首次回复起草；可配置/复杂产品的报价。Operations（依行业而定）——SOP 与质量文档生成；排班与调度（现场服务、物流）；代码生成与审查（软件类 portco）。
7. 对每个杠杆点用一行记录：替代什么、每周节省的 FTE 小时（按 30-50% 估算，不要按 100%）、以及是买现成工具还是需要轻量自建。
8. 把所有公司所有杠杆点堆进一张清单，按以下排序：1）美元影响——年化 EBITDA 贡献（降本 + 增收，扣除工具成本）；2）见效速度——到首个可衡量结果的月数；3）概率——按数据质量、变革管理风险、管理团队能力打折。
9. 平局时优先剩余持有期 <18 个月的机会——这些要么现在动，要么就不动。
10. 输出排序表，列为：Rank、Company、Opportunity、Est. EBITDA ($)、Months to Value、Gate、First Step。
11. 寻找可复制的打法（replays）：同行业同职能——两家医疗服务 portco 都手工做 prior-auth？一次实现、两处部署；同工具不同公司——若一家 portco 已有可用的发票处理方案，把所有 AP 量 >$Xm 的其他 portco 标为快速跟随者；共享供应商杠杆——三家 portco 买同一工具就是一次价格谈判。
12. 为每个 replay 列出 lead company（验证者）和 follower companies（复制者）。
13. 为运营合伙人输出一页纸，按组合复盘结构组织：1）组合前 5 名——Step 3 的排序表，含负责人和 30 天第一步；2）Replays——2-3 个可同时命中多家公司的 playbook；3）按公司的 Go / Wait——每家一行，Wait 的注明解锁条件；4）我们不做什么——纸面上不错但未过门槛的机会，避免运营合伙人每季度反复争论；5）合计 EBITDA 贡献——组合级 AI 机会总额，拆分为 Year 1 quick wins 与 Years 2-3 scale。
14. 按美元而非兴奋度排序：一家 $40m 营收公司里节省 $400k 的枯燥 AP 自动化，永远胜过花哨的面向客户聊天机器人。
15. 记住约束几乎总是数据而非模型：若公司产不出干净客户名单，AI 就不是第一个项目，而是数据清理——直说。
16. 优先现成方案：对缺乏工程深度的公司，自建慢、贵、脆弱，倾向可购买并部署的工具。
17. 所有权才是真正的门槛：没有内部负责人的 quick win 会在 90 天内死掉；若管理层无人想要，无论金额多大都标 Wait。
18. 持有期决定紧迫性：距退出 3 年的公司可以承受基础数据项目；距退出 12 个月的公司需要能体现在 CIM 的 LTM EBITDA 里的东西，否则跳过。
19. 失败的试点是信号：若管理层已试过但没坚持，先弄清原因再提同样方案。

适用边界 · 注意事项

• 用户只提供单一公司时，不要做跨组合排序（仍可扫描该公司）。
• 当公司无法产出干净输入数据时，不要先上 AI 项目，应先做数据清理。
• 当管理层中无人愿意推动时，无论美元金额多大都不要判 Go，应标 Wait。