需要自动分配和跟进销售线索时：用规则、区域、轮询、AI…

适用于把新销售线索自动丰富、评分、按规则/区域/行业/轮询分配，并监控 SLA、负载和报告的 CRM 场景。

适用场景

解决思路

1. 配置规则路由 routing_rules：按公司规模创建 Enterprise Routing，条件为 company_size >= 500 或 annual_revenue >= $10M，assign_to 为 Enterprise Team，priority 为 high，sla 为 1_hour。
2. 配置规则路由 routing_rules：创建 Mid-Market Routing，条件为 company_size 100-499，assign_to 为 Mid-Market Team，priority 为 medium，sla 为 4_hours。
3. 配置规则路由 routing_rules：创建 SMB Routing，条件为 company_size < 100，assign_to 为 SMB Team，priority 为 standard，sla 为 24_hours。
4. 配置规则路由 routing_rules：创建 APAC Routing，条件为 country 属于 China、Japan、Singapore、Australia，assign_to 为 APAC Team，timezone_aware 为 true。
5. 配置规则路由 routing_rules：创建 EMEA Routing，条件为 country 属于 UK、Germany、France、Netherlands，assign_to 为 EMEA Team。
6. 配置规则路由 routing_rules：创建 Americas Routing，条件为 country 属于 US、Canada、Brazil、Mexico，assign_to 为 Americas Team。
7. 配置规则路由 routing_rules：创建 Healthcare Specialist，条件为 industry 属于 Healthcare、Pharmaceuticals、Medical Devices，assign_to 为 Healthcare Sales。
8. 配置规则路由 routing_rules：创建 Finance Specialist，条件为 industry 属于 Banking、Insurance、FinTech，assign_to 为 Financial Services Sales。
9. 配置轮询 round_robin_config：team 设为 SMB Sales，members 包含 Alice capacity 100% max_leads_per_day 20、Bob capacity 100% max_leads_per_day 20、Carol capacity 50% max_leads_per_day 10。
10. 配置轮询规则 rules：distribution 使用 weighted 或 equal，skip_if 排除 out_of_office 为 true、at_capacity 为 true 的成员，reset 为 daily。
11. 配置轮询跟踪 tracking：log_assignments 为 true，balance_check 每小时执行。
12. 轮询算法第 1 步：新线索到达时触发路由。
13. 轮询算法第 2 步：检查团队可用性，过滤掉 OOO、at capacity、off-hours 的成员。
14. 轮询算法第 3 步：按当前今日分配量、capacity 百分比、last assignment time 计算加权位置/加权分数。
15. 轮询算法第 4 步：分配给加权分数最低的销售代表。
16. 轮询算法第 5 步：更新 tracking，并通知销售代表。
17. 配置 AI 评分 ai_scoring：provider 设为 openai，model 设为 gpt-4。
18. AI 评分输入 demographic 因子：company_size、industry、job_title、location。
19. AI 评分输入 firmographic 因子：annual_revenue、employee_count、funding_stage、tech_stack。
20. AI 评分输入 behavioral 因子：pages_visited、content_downloads、email_engagement、demo_requests。
21. AI 评分输入 fit_score 因子：icp_match_percentage、competitor_usage、budget_authority。
22. 编写 scoring_prompt：按 ICP 理想客户画像给线索打 0-100 分，ICP 可包括 B2B SaaS 公司、50-500 员工、Series A 或更晚、正在使用 {competitor} 或 {similar_tool}。
23. 在 scoring_prompt 中附加 lead_data，并要求返回 JSON，字段包含 score、fit_score、intent_score、tier、reasoning、recommended_action、routing_suggestion。
24. 设置 tier_thresholds：A 为 80-100 热线索立即跟进；B 为 60-79 合格线索标准跟进；C 为 40-59 培育/营销序列；D 为 0-39 低优先级长期培育。
25. 配置 territory_map 北美 west：states 为 CA、WA、OR、NV、AZ、CO、UT，owner 为 West Coast Team，reps 为 Alice、Bob。
26. 配置 territory_map 北美 central：states 为 TX、IL、OH、MI、MN、WI，owner 为 Central Team，reps 为 Carol、David。
27. 配置 territory_map 北美 east：states 为 NY、MA、PA、FL、GA、NC，owner 为 East Coast Team，reps 为 Eve、Frank。
28. 配置 territory_map 国际 emea：countries 为 UK、DE、FR、NL、ES、IT，owner 为 EMEA Team，timezone 为 Europe/London。
29. 配置 territory_map 国际 apac：countries 为 JP、SG、AU、KR、IN，owner 为 APAC Team，timezone 为 Asia/Tokyo。
30. 配置 overlap_resolution 优先级：1 named_account_owner，若账号已有 owner 则优先；2 industry_specialist，若行业需要专家；3 geography，默认按地域。
31. 配置 workload_balancer：check_frequency 为 hourly。
32. 工作负载跟踪指标：current_open_leads、leads_assigned_today、leads_assigned_this_week、average_response_time、conversion_rate。
33. 设置 balance_rules：max_variance 为 20%，即代表之间差异最大 20%。
34. 设置 rebalance_trigger：variance > max_variance、rep_at_capacity、rep_underperforming 时触发再平衡。
35. 设置 rebalance_actions：对过载代表 pause_assignments；对低负载代表 increase_weight；再平衡时 notify_manager。
36. 设置 per_rep 容量：max_open_leads 50、max_new_per_day 15、max_new_per_week 60。
37. 设置 team_level 容量：overflow_queue 为 true，overflow_notify 为 sales_manager，escalation_threshold 为 2_hours。
38. 配置完整 workflow 触发器：hubspot_contact_created、form_submission、api_webhook。
39. Workflow 第 1 步 enrich_lead：使用 clearbit、zoominfo 等 providers 丰富 company_size、industry、revenue、location、linkedin_url 字段。
40. Workflow 第 2 步 score_lead：使用 ai_scoring 评分，并将结果存到 hubspot_property lead_score。
41. Workflow 第 3 步 determine_tier：score >= 80 为 A，score >= 60 为 B，score >= 40 为 C，score < 40 为 D。
42. Workflow 第 4 步 apply_routing_rules：依次检查 named_account_owner、industry_specialist、territory_match、round_robin_availability。
43. Workflow 第 5 步 assign_owner：在 HubSpot 更新联系人 hubspot_owner_id 为 selected_owner_id，lead_status 为 New，lead_tier 为 tier，routing_reason 为 routing_logic。
44. Workflow 第 6 步 create_task：在 HubSpot 创建 CALL 任务，subject 为 Follow up: New {tier} lead - {company}，due_date 为 sla_deadline，priority 按 tier 决定，notes 写入 Lead Score、Routing Reason、Key Info。
45. Workflow 第 7 步 notify_owner：通过 slack_dm 发送新线索通知，包含 contact_name、company、score、tier、SLA 时间，以及 HubSpot、LinkedIn、Calendly 快捷链接。
46. Workflow 第 8 步 start_sla_timer：deadline 为 sla_deadline；escalation_path 为 50% elapsed 时 reminder_to_owner，80% elapsed 时 notify_manager，100% elapsed 时 reassign + alert。
47. 配置 SLA tier_a：response_time 1_hour；30min slack_reminder，45min manager_alert，60min auto_reassign。
48. 配置 SLA tier_b：response_time 4_hours；2h slack_reminder，3h manager_alert，4h auto_reassign。
49. 配置 SLA tier_c：response_time 24_hours；12h slack_reminder，20h manager_alert，24h move_to_queue。
50. 配置 SLA 报告 sla_reporting：跟踪 response_time_avg、response_time_p90、sla_compliance_rate、escalation_count，report_frequency 为 weekly，recipients 为 sales_manager、ops_manager。
51. 按周生成 Lead Routing Report：包含 Distribution Summary 表，按 rep 统计 Assigned、Responded、Avg Response、SLA Met。
52. 在 Lead Routing Report 中按 Tier 统计 Count、Avg Score、Converted、Conv Rate。
53. 在 Lead Routing Report 中统计 Routing Breakdown：By Territory、By Industry、Round Robin 占比。
54. 在 Lead Routing Report 中记录 Issues，如超过 SLA 的线索被重新分配、代表接近容量、行业覆盖缺口。
55. 根据报告写 Recommendations，如招聘 Healthcare specialist、给代表做响应时间培训、调整 A-tier 阈值。
56. 输出 Lead Routing Decision：包含 Lead Profile、AI Scoring JSON、Routing Decision、Action Items、Recommended Outreach。
57. 输出推荐外联邮件模板：主题为 Quick question about {pain_point} at {company}，正文提及公司增长、常见挑战，并附 15 分钟通话与 Calendly 链接。

适用边界 · 注意事项

• 没有接入 crm-mcp、HubSpot/Salesforce、Slack、clearbit/zoominfo 等 enrichment API 或 OpenAI 等模型服务时，无法实现完整自动化。
• 线索量很小、销售团队无需轮询/负载平衡/SLA 管理时，人工分配更简单。
• 合规或隐私要求禁止 AI 评分、外部数据丰富或跨境处理线索数据时，不应使用本技能。