需要跟踪 IP 组合的续展、维持费和使用声明截止日时：用…

适用于集中管理商标、专利、版权、外观和域名等 IP 资产的续展/维持截止日，生成到期报告、记录提交并审计组合风险。

适用场景

解决思路

1. 读取 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/portfolio.yaml，按本技能工作流维护 IP 组合登记册。
2. 无参数调用 /portfolio 时等同于 --report，显示未来 90 天截止日，按紧迫度分组：🔴 lapsed/grace、⏰ due within window、🟡 upcoming、🌐 agent-managed、❓ unknown。
3. 使用 --report [--days N] 生成报告，可用 --days 30 / 60 / 90 / 180 调整窗口；按 CLAUDE.md → Outputs 追加 work-product header，并在结尾附加验证免责声明。
4. 使用 --add 交互式添加资产：收集类型、辖区、号码、日期、所有者、业务负责人；若辖区未内置则捕获自定义规则。
5. 使用 --update 记录维持申请或费用已缴纳、与 IP 管理系统同步，或变更资产状态；在把任何截止日设为 filed 前执行 consequential-action gate。
6. 使用 --audit 做更广泛健康检查：截止日卫生、注册缺口、§8 临近商标的使用声明问题、所有者不一致、到期时间范围和未监控商标。
7. 若登记册为空且已连接 IP 管理系统，提供 Mode 1：从记录系统拉取组合并初始化登记册。
8. 每次输出都加护栏提醒：计算出的截止日仅供参考；在提交或缴费前，必须对照 USPTO TSDR、WIPO 或相关注册机关验证；除非 IP 管理系统是同步集成的，否则不要让用户把本登记册当作记录系统。
9. 尽量连接 IPMS via MCP（Anaqua、Clarivate IPfolio、AppColl、Patrix、Alt Legal、FoundationIP），以获得完整 docket、维持费排期和来信；可询问 IPMS 供应商是否有 MCP connector，或查看 CONNECTORS.md。
10. 尽量连接 USPTO 客户号（customer number）直接拉取整个组合的状态、截止日和通信；目前不是 MCP，列入 CONNECTORS.md 愿望清单。
11. 没有上述连接时，粘贴 docket 或上传 spreadsheet，再据此跟踪。
12. 按辖区和资产类型应用维持规则计算截止日：US 商标在注册第 5-6 年提交 §8 Declaration of Use（Madrid 指定用 §71），第 10 年及之后每 10 年提交合并 §8/§9 renewal；连续使用 5 年后可提交 §15 Incontestability；§8 和 §9 有 6 个月宽限期并加收附加费，但 underlying use 本身无宽限。
13. Madrid 国际商标在 WIPO 每 10 年续展；指定国家可能有本地使用或声明要求（如 US §71）。
14. EUIPO 商标每 10 年续展；有 6 个月宽限期并加收附加费。
15. US utility patent 在授权后 3.5、7.5、11.5 年缴纳维持费；有 6 个月宽限期并加收附加费；之后若 lapse 非故意，可通过 petition 尝试 revival。
16. US design patent 无维持费；2015-05-13 或之后提交的申请保护期 15 年，之前为 14 年；期中无需动作。
17. EPO / 国家专利通常自申请日或进入国家阶段起每年缴纳 annuities；各国规则不同，需逐辖区确认。
18. US copyright：1978 年或之后创作的作品无维持义务；1978 年前作品可能有续展义务，若资产早于 1964 年则标记给律师审查。
19. Domains：按注册商要求每年或多年续展；通常 30 天宽限期，然后 redemption period（约 30 天，高费用），之后 drop。
20. 若组合包含未列出的辖区，在 register 的 custom_rules 块中记录维持机制，并将报告显示为 agent_managed；向 foreign associate 确认状态，而不是计算本技能不理解的日期。
21. 维护 register 在 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/portfolio.yaml；包含 metadata、custom_rules、assets；资产字段包括 id、type、jurisdiction、mark_or_title、owner、status、application_number、registration_number、classes、filing_date、registration_date、priority_date、grant_date、next_deadlines、use_in_commerce、agent_managed、local_agent、docket_id、outside_counsel、business_owner、notes。
22. next_deadlines 的状态值使用 upcoming（90 天以上）、due_soon（90 天内未提交）、overdue（过主截止日但在宽限期内）、grace（处于宽限期，明确标记并含附加费）、lapsed（过宽限期未动作，资产除非可复活否则丢失）、filed（本周期已完成动作）。
23. Mode 1 Initialise：当没有 register 或使用 --rebuild 时运行。
24. Mode 1 Step 1：读取 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md，确定来源；若连接 IPMS（Anaqua、CPA Global 等）则通过集成拉取组合，以 IP 系统为权威源；若无 IPMS 但有 spreadsheet/export 则让用户分享并导入，缺失注册或授权日期的资产标记为 unknown；若什么都没有则交互式逐个录入资产类型、辖区、号码、关键日期、所有者。
25. Mode 1 Step 2：对每个资产计算截止日，用 next_deadlines 填充最近 2-3 个即将到期项；更远截止日（如数十年后的 10 年续展）在报告时按需计算，不预先存储。
26. Mode 1 Step 2 对无法可靠排期的资产：未知辖区规则时在 custom_rules 下添加 stub，并将资产标为 agent_managed: true 且加 TODO 让 foreign associate 确认；缺少计算所需日期（专利无授权日、商标无注册日）时，将 next_deadlines 置空、在 notes 说明，并在初始化摘要中列为 unknown。
27. Mode 1 Step 3：在配置路径写入 portfolio.yaml，并输出摘要：资产总数、商标/专利/版权/外观/域名数量、已计算截止日数、agent-managed/辖区待确认数、unknown 缺关键日期数；提示运行 /ip-legal:portfolio --report。
28. Mode 2 Report：运行 /ip-legal:portfolio --report [--days 30|60|90|180]；默认窗口 90 天；生成报告前刷新每个资产的计算截止日，不依赖已存日期。
29. Mode 2 输出结构：IP PORTFOLIO DEADLINE REPORT 标题、公司名和窗口；按 🔴 LAPSED / IN GRACE、⏰ DUE WITHIN [N] DAYS、🟡 UPCOMING、🌐 AGENT-MANAGED、❓ UNKNOWN 分组；每组列出 asset ID、辖区、类型、mark/title、action、due date、basis、agent/docket；最后加 SUMMARY。
30. Mode 2 报告结尾固定写：Computed from portfolio register. Verify each deadline against the USPTO/WIPO/registry of record before filing or paying.
31. Mode 2 若列出超过约 10 个资产或用户要求，提供 dashboard：按注册状态计数（live / in grace / lapsed / pending）、截止日时间线、可按辖区/类型/下一动作日期排序的组合表。
32. Mode 3 Add：运行 /ip-legal:portfolio --add，交互式添加单个资产，询问：类型、辖区、mark/title/invention name、record owner、关键日期、号码、classes/claims count、是否在 IP 管理系统中有 docket ID、outside counsel/foreign associate、business owner。
33. Mode 3 捕获后：按规则计算 next deadlines；若辖区规则未内置，走 custom_rules 捕获流程；追加到 portfolio.yaml 的 assets。
34. Custom rules capture：当辖区未内置时，询问：适用哪些维持事件（每 N 年续展？每年 annuities？使用声明？其他？）；什么触发截止日（申请日、注册日、授权日、国家阶段进入日、其他周年日？）；是否有宽限期及费用；是否有 foreign associate 或 local agent 管理；存入 custom_rules，并应用于该辖区未来资产。
35. Mode 4 Update：运行 /ip-legal:portfolio --update。
36. Consequential-action gate：在记录维持申请或费用已缴纳前，读取 CLAUDE.md 的 ## Who's using this；若 Role 是 Non-lawyer，警告：把 §8 declaration、§9 renewal、专利维持费或国际 annuity 记为 filed 有后果，记录错误不会移动截止日，资产仍可能 lapse；询问是否已与实际提交的律师/foreign associate（或 USPTO TSDR / WIPO Madrid Monitor / 相关注册机关）确认；若是则继续，若否则不要记为 filed，并准备 asset ID、辖区、deadline type、IP 管理系统显示内容、相信已提交什么和何时、依据来源给律师；需要找 licensed attorney/solicitor/barrister 时联系职业监管机构转介服务。
37. 未经 gate 明确 yes，不把 deadline 的 status 设为 filed；状态刷新、报告生成和即将到期项提示不需要 gate。
38. Manual update：如“We filed the §8 for TM-US-001 on March 4, specimen attached.”，更新匹配 deadline 的 status: filed、filed_date，并计算生命周期中的下一个 deadline（§8 之后是 10 年后的 §9 renewal）。
39. IPMS sync update：若连接 Anaqua / CPA Global 等，拉取最新 docket 并对账；系统记录为准，更新 register 匹配，并暴露 register 有但系统没有的内容。
40. Status change update：如“Mark TM-US-004 as abandoned.”，更新 status，清空 next_deadlines，注明放弃日期。
41. Mode 5 Audit：运行 /ip-legal:portfolio --audit，做更广泛健康检查。
42. Audit deadline hygiene：检查当前是否有 grace 状态截止日（进行中但会产生附加费）；是否有 lapsed 资产未标为 abandoned 或 cancelled（要么 revive 要么更新状态）；是否有资产没有计算 next_deadlines（缺数据或未知辖区）。
43. Audit registration gaps：商标申请提交超过 18 个月仍 pending 则标记去注册机关查状态，可能需要答复 action；专利申请提交超过 4 年仍 pending 则标记检查 prosecution。
44. Audit use-in-commerce（仅商标）：对 use_in_commerce: false 或不确定的商标，若 §8 临近，§8 要求使用；提交前需做 use audit，或提交 excusable nonuse declaration。
45. Audit ownership hygiene：检查 owner 是否不是 entity register（如可用）中当前活跃实体，标记可能需要 recordal of assignment；检查同一实体在不同资产上的 owner 名称字符串不一致，暴露给清理。
46. Audit expiration horizon：检查未来 24 个月内到期的专利，即使没有维持截止日，也可能影响产品规划、continuation 策略、licensing 窗口。
47. Audit unwatched assets：检查已注册商标是否不在 CLAUDE.md → Brand protection 的 watch list；标记为缺口，由律师决定是否加入。
48. Audit 输出格式：IP PORTFOLIO AUDIT 标题；DEADLINE HYGIENE、REGISTRATION GAPS、USE IN COMMERCE (TM)、OWNERSHIP、EXPIRATION HORIZON (24 months)、BRAND WATCH、RECOMMENDED ACTIONS 各节。
49. 集成 ip-renewal-watcher agent：按计划（默认每周）运行本技能，并将 Mode 2 报告发到 CLAUDE.md → Renewal alerts 指定 channel；若出现 🔴 项（grace / lapsed），无论计划如何立即发布。
50. Handoff：从 prosecution skills（申请提交或商标清除）、clearance skills（商标采用并排队申请）和 assignment recordals 接收新资产记录；向律师发送“file §8 now”触发器；本技能不提交任何东西，只告诉律师截止日和要带什么。

适用边界 · 注意事项

• 不要用本技能替代已有 IP 管理系统处理数百资产组合；Anaqua、CPA Global、Clarivate、Alt Legal 等系统有直接注册机关数据、自动截止日和年金支付服务。
• 不要用本技能做实际提交、验证官方受理状态或做续展商业决策；它只提示截止日和成本，提交/验证/决定由律师或业务方完成。
• 缺少关键日期或辖区维持规则且无法向 foreign associate/注册机关确认时，不要依赖其计算出的截止日；docketed-but-wrong deadline 比未 docket 更危险。