维护持仓/观察名单投资论点时：跟踪数据点、催化剂与里程碑…

适用于创建或更新持仓/观察名单公司的投资论点，并用数据点、催化剂、里程碑和信心水平持续检查论点完整性。

适用场景

解决思路

1. 创建新论点时，记录公司名称和股票代码。
2. 创建新论点时，记录持仓方向：Long 或 Short。
3. 创建新论点时，写 1-2 句核心论点。
4. 创建新论点时，列出 3-5 条支撑论据作为关键支柱。
5. 创建新论点时，列出 3-5 条会使论点失效的关键风险。
6. 创建新论点时，记录催化剂：可能证明或证伪论点的未来事件，如财报、产品发布、监管决定。
7. 创建新论点时，记录目标价/估值：如果论点兑现值多少。
8. 创建新论点时，记录止损触发条件：什么情况下退出。
9. 更新已有论点时，先询问用户新的数据点或进展。
10. 对每个新数据点或进展，记录日期。
11. 记录数据点：发生了什么变化，如财报超预期、管理层离职、竞争对手动作等。
12. 判断论点影响：该变化是强化、削弱还是中性化某个具体支柱。
13. 记录动作：No change / Increase position / Trim / Exit。
14. 记录更新后的信心水平：High / Medium / Low。
15. 维护一个持续更新的论点计分卡，列为：Pillar、Original Expectation、Current Status、Trend。
16. 按计分卡示例跟踪各支柱，例如：Revenue growth >20%（On track / Q3 was 22% / Stable）、Margin expansion（Behind / Margins flat YoY / Concerning）、New product launch（Pending / Delayed to Q2 / Watch）。
17. 维护催化剂日历，列为：Date、Event、Expected Impact、Notes。
18. 在催化剂日历中记录即将到来的催化剂及其预期影响和备注。
19. 产出适合晨会讨论的论点摘要。
20. 产出适合组合复盘的论点摘要。
21. 产出适合风险委员会演示的论点摘要。
22. 输出格式：简洁 markdown 或 Word 文档，包含计分卡、近期更新和当前信心水平。
23. 确保论点可证伪：如果没有任何东西能证伪它，就不是论点。
24. 同等严格地跟踪反证证据和证实证据。
25. 至少每季度复盘论点，即使没有重大事件发生。
26. 如果用户管理多个持仓，主动提出做完整组合论点复盘。
27. 以结构化格式存储论点数据，以便跨会话引用。

适用边界 · 注意事项

• 不适用于没有明确、可证伪投资论点，或只想获得买卖建议/交易信号而非维护论点的场景。
• 不适用于无需持续跟踪、只需一次性公司研究或无持仓/观察名单跟踪需求的场景。
• 不适用于无法获取数据点、催化剂或基本面信息，且不打算结构化记录论点的场景。