PE deal sourcing 时发现目标公司…

在 PE/投资 sourcing 场景中，按赛道和交易参数筛选公司，检查 Gmail/Slack/CRM 中是否已有接触，并生成个性化创始人冷邮件草稿。

适用场景

解决思路

1. 先确认用户关注的 sector/industry，例如 “B2B SaaS in healthcare” 或 “industrial services in the Southeast”。
2. 确认 deal parameters：收入范围、EBITDA 范围、增长 profile、地域、所有制类型（founder-owned、PE-backed、corporate carve-out）。
3. 使用 web search 查找符合标准的公司；查看 industry reports、conference attendee lists、trade publications 和 competitor landscapes。
4. 输出公司 shortlist，每家公司包含：name、description、estimated revenue/size、location、founder/CEO name、website，以及为何符合 thesis。
5. 外联前，先在用户 Gmail 中搜索与该目标公司或创始人的历史往来。
6. 在 Slack 中搜索任何内部提及或关于该目标的既往讨论。
7. 询问用户：“Have you or your team had any prior contact with [Company]?”
8. 标记任何已有关系、prior passes 或 known context。
9. 对每家公司输出状态：New（无先前联系）、Existing（发现先前通信——总结）、Previously Passed（如有先前 pass 证据）。
10. 起草给创始人/CEO 的 personalized cold emails。
11. 语气：专业但温暖，不过于正式；创始人更响应真诚、简洁的 outreach。
12. 邮件结构第 1 部分：简要 intro——说明你是谁、你的 firm；如未知，先询问用户 firm intro。
13. 邮件结构第 2 部分：为什么这家公司引起注意——引用具体内容，如 product、market position、growth。
14. 邮件结构第 3 部分：说明你在寻找什么——partnership，而不只是 transaction。
15. 邮件结构第 4 部分：soft ask——“Would you be open to a brief conversation?”
16. 个性化：引用该公司具体 product、recent news 或 market position。绝不使用 generic templates。
17. 长度：最多 4-6 句话。创始人很忙。
18. 语气匹配：如果用户发过 prior outreach emails，研究它们以匹配其 tone 和 style；在 Gmail 中搜索 “sent” 邮件，使用关键词如 “reaching out”、“introduction”、“partnership” 找示例。
19. Subject line：保持简短具体。引用公司或 sector，而不是 “Investment Opportunity”。
20. 首次触达不要附件。
21. 包含清晰但 low-pressure 的 CTA。
22. 如可用，在 Gmail 中起草邮件；否则输出为文本供用户复制。
23. 始终先向用户展示 shortlist 供 review，然后再起草邮件。
24. 未经用户明确批准，绝不发送邮件。
25. 如果用户 firm intro 或 investment criteria 不清楚，先询问再起草。
26. 质量优先于数量——5 个充分研究的目标胜过 20 个 generic 目标。
27. 按 example interaction 执行：例如用户要求 “Find me founder-owned industrial services companies in Texas doing $10-50M revenue” 时，先 web search 符合标准的公司。
28. 在示例流程中，展示 5-8 家公司的 shortlist 及关键详情。
29. 在示例流程中，对每家公司在 Gmail/Slack 中检查 prior contact。
30. 在示例流程中，只为标记为 New 的公司起草 personalized outreach emails。
31. 在示例流程中，发送前先展示草稿供用户 review。

适用边界 · 注意事项

• 不适用于非 PE/投资 deal sourcing、无需发现目标公司或联系创始人的场景。
• 不适用于无法访问或不允许查询用户 Gmail、Slack、CRM 的场景，历史联系查重会不完整。
• 不适用于希望不经人工审核直接自动发送外联邮件的工作流；该技能要求先展示 shortlist 并取得明确批准。