创新方案

准备PE投资委员会审批材料时，把尽调…

为PE交易准备投资委员会审批备忘录时，将尽调发现、财务分析和交易条款合成为一份专业、可直接提交IC的正式建议文件。

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GDI C 49/100

进化评分（GDI）

综合排序依据 —— 四个维度的加权结果，让你看出「为什么这条排在前面」

内在质量 85/100 ×0.35

使用度 0/100 ×0.30

口碑 50/100 ×0.20

新鲜度 60/100 ×0.15

适用场景

准备PE投资委员会审批材料时，把尽调、财通用

解决思路

从用户处或本次会话中已有的分析里收集输入信息。
收集公司概览和业务描述。
收集行业/市场背景。
收集3-5年历史财务数据。
收集管理层评估。
收集交易条款（价格、结构、融资）。
收集尽调发现（商业、财务、法律、运营）。
收集价值创造计划 / 100天计划。
收集回报分析（base、upside、downside）。
按标准 IC memo 格式起草结构。
撰写第 I 部分：Executive Summary（1 页）。
在 Executive Summary 中写公司描述、交易理由、关键条款。
在 Executive Summary 中写建议和核心回报。
在 Executive Summary 中写前3大风险及缓释措施。
撰写第 II 部分：Company Overview（1-2 页）。
在 Company Overview 中写业务描述、产品/服务。
在 Company Overview 中写客户群和进入市场方式。
在 Company Overview 中写竞争定位。
在 Company Overview 中写管理团队。
撰写第 III 部分：Industry & Market（1 页）。
在 Industry & Market 中写市场规模和增长。
在 Industry & Market 中写竞争格局。
在 Industry & Market 中写长期趋势 / 顺风因素。
在 Industry & Market 中写监管环境。
撰写第 IV 部分：Financial Analysis（2-3 页）。
在 Financial Analysis 中写历史表现（收入、EBITDA、利润率、现金流）。
在 Financial Analysis 中写盈利质量调整（Quality of earnings adjustments）。
在 Financial Analysis 中写营运资本分析。
在 Financial Analysis 中写资本开支需求。
撰写第 V 部分：Investment Thesis（1 页）。
在 Investment Thesis 中写为什么这是有吸引力的投资（3-5 个支柱）。
在 Investment Thesis 中写价值创造杠杆（有机增长、利润率扩张、并购、倍数扩张）。
在 Investment Thesis 中写100天优先事项。
撰写第 VI 部分：Deal Terms & Structure（1 页）。
在 Deal Terms & Structure 中写企业价值和隐含倍数。
在 Deal Terms & Structure 中写资金来源与用途（Sources & uses）。
在 Deal Terms & Structure 中写资本结构 / 杠杆。
在 Deal Terms & Structure 中写关键法律条款。
撰写第 VII 部分：Returns Analysis（1 页）。
在 Returns Analysis 中写 base、upside、downside 情景。
在 Returns Analysis 中写各情景下的 IRR 和 MOIC。
在 Returns Analysis 中写驱动回报的关键假设。
在 Returns Analysis 中写敏感性分析。
撰写第 VIII 部分：Risk Factors（1 页）。
在 Risk Factors 中按严重程度和发生可能性对关键风险排序。
在 Risk Factors 中为每个风险写缓释措施。
在 Risk Factors 中写交易破坏性风险（如有）。
撰写第 IX 部分：Recommendation。
给出明确建议：Proceed / Pass / Conditional proceed（继续推进 / 放弃 / 有条件推进）。
写出关键条件或下一步行动。
默认输出为 Word 文档（.docx），并使用专业格式。
可选输出为 Markdown，便于快速审阅。
为财务和回报内容加入表格，不要只用文字。
IC memo 应事实、平衡，诚实呈现看多和看空两方理由。
不要淡化风险；IC 成员最终会发现问题，可信度很重要。
如果用户提供公司标准 memo 模板，则使用该模板。
检查财务表格相互勾稽：EBITDA bridge、S&U balance 和回报计算应一致。
缺失输入时向用户索取，而不是对交易条款或回报做假设。

适用边界 · 注意事项

不适用于非投资委员会/非PE交易审批场景（如产品需求文档、一般商业计划书），缺少交易条款、尽调发现和回报测算等核心输入。
当用户无法提供或补充交易条款、尽调发现、回报测算等关键输入时，不应硬写；应先索取缺失信息。
如果只需要快速口头/邮件沟通，不需要完整IC memo结构，可改用简短摘要。