需要建立有纪律、规则化、可追踪的交易计划时用：通过风险管理和…

适用于为日交易、波段交易、仓位交易、期权交易或长期投资制定书面交易计划，并执行风险管理、入场出场、心理纪律和绩效追踪的场景。

适用场景

解决思路

1. 设定现实财务目标。
2. 明确可投入的交易时间。
3. 评估并写明风险承受能力。
4. 写明交易哲学。
5. 定义成功标准。
6. 设定每笔交易最大风险，建议为账户的1-2%。
7. 设定每日最大亏损限额。
8. 设定最大回撤容忍度。
9. 制定仓位规模规则。
10. 制定强制止损要求。
11. 设定最低风险回报比。
12. 明确要交易的市场，如股票、外汇、加密货币、期权。
13. 设定流动性要求。
14. 设定价格区间偏好。
15. 如有需要，设定专注板块。
16. 明确列出不交易的市场或标的。
17. 定义入场信号，包括技术面或基本面信号。
18. 定义确认要求。
19. 选择使用的时间周期。
20. 定义需要识别的图表形态。
21. 设置市场条件过滤器。
22. 定义精确入场触发条件。
23. 选择订单类型，如市价、限价、止损。
24. 计算仓位规模。
25. 规定是否允许分批建仓（scaling in）。
26. 设置交易时段限制。
27. 设定止损放置硬规则。
28. 设定止盈目标。
29. 设定移动止损策略。
30. 设定基于时间的退出规则。
31. 设定分批止盈（scaling out）规则。
32. 设定保本止损规则。
33. 规定何时调整止损。
34. 规定何时加仓。
35. 规定何时减仓。
36. 规定何时提前退出。
37. 列出绝不做的场景。
38. 建立盘前例行流程。
39. 进行情绪状态检查。
40. 识别 tilt 失控信号。
41. 规定休息要求。
42. 进行收盘后复盘。
43. 设置问责措施。
44. 建立交易日志要求。
45. 追踪交易指标。
46. 设定复盘频率。
47. 建立改进流程。
48. 设定策略调整标准。
49. 执行1%规则：单笔风险不超过账户1%；示例计算为账户$50,000、最大风险$500、入场$100、止损$98、每股风险$2、仓位=$500/$2=250股、总仓位$25,000、实际风险$500。
50. 执行2R最低规则：只做风险回报比不低于2:1的交易；示例入场$100、止损$98、目标$104，R:R=2:1。
51. 设置最大回撤硬停止：保守10%、中等15%、激进20%从峰值回撤时停止交易。
52. 达到最大回撤后：立即停止交易；审查所有交易；识别错误；纸面交易直到心理恢复；以降低仓位恢复。
53. 日交易：当日开平所有仓位，绝不持有隔夜。
54. 日交易：临近收盘减仓。
55. 日交易：达到每日亏损限额后停止交易。
56. 日交易：注意开盘前30分钟通常波动大。
57. 波段交易：持有2-10天。
58. 波段交易：始终使用止损。
59. 波段交易：盘前和盘后检查持仓。
60. 波段交易：尊重财报日期。
61. 波段交易：考虑周末跳空风险。
62. 仓位交易：持有数周到数月。
63. 仓位交易：使用基于波动率的宽止损。
64. 仓位交易：关注主要趋势。
65. 仓位交易：忽略日内噪音。
66. 仓位交易：要求强论点。
67. 突破入场：价格突破阻力；成交量增加确认；等待回撤或买入突破；止损设在突破位下方。
68. 回调入场：等待趋势回调；在支撑或移动均线处入场；等待延续确认；止损设在支撑下方。
69. 反转入场：识别过度延伸走势；寻找反转信号；要求多重确认；使用更宽止损。
70. 形态完成入场：识别特定形态，如旗形、三角形；等待形态完成信号；成交量确认；目标基于形态。
71. 股票基本面入场触发：财报超预期、上调指引、产品发布、板块轮动、内部人买入、空头挤压 setup。
72. 宏观基本面入场触发：美联储政策变化、经济数据意外、地缘政治事件、季节性。
73. 百分比止损：在入场价下方设置固定百分比，例如2%。
74. 支撑/阻力止损：设在关键技术水平下方。
75. ATR止损：使用1.5-2倍 Average True Range。
76. 时间止损：若X天内无进展则退出。
77. 固定R倍数止盈：设置2R、3R、4R目标。
78. 技术目标止盈：前阻力、斐波那契扩展、测量移动、形态目标。
79. 移动止损止盈：随利润增长移动止损以锁定收益并让趋势奔跑。
80. 部分止盈：在2R时止盈50%，剩余50%使用移动止损。
81. 固定美元风险公式：Position Size = Account Risk $ / (Entry - Stop)；示例账户$50,000、每笔风险$500（1%）、入场$100、止损$97、每股风险$3、股数=$500/$3=166股。
82. 固定百分比风险公式：Position Size = (Account × Risk %) / (Entry - Stop)；示例账户$50,000、风险1%、入场$50、止损$48、每股风险$2、股数=($50,000 × 0.01)/$2=250股。
83. Kelly Criterion公式：Position Size % = (Win Rate × Avg Win - Loss Rate × Avg Loss) / Avg Win；示例胜率55%、平均盈利$500、亏损率45%、平均亏损$300、Kelly=28%；使用1/4 Kelly=7%作为保守仓位；Kelly可能激进，应使用分数Kelly。
84. 执行盘前例行：复盘前一日交易。
85. 执行盘前例行：检查隔夜新闻。
86. 执行盘前例行：识别关键价位。
87. 执行盘前例行：规划潜在 setup。
88. 执行盘前例行：检查情绪状态。
89. 执行盘前例行：确认风险限额。
90. 情绪状态检查：若愤怒、沮丧、急需钱、报复心态、分心、疲惫、过度自信或恐惧，则不交易。
91. 情绪绿灯：只有冷静专注、遵循计划、接受亏损、耐心等待 setup、头脑清晰时才交易。
92. 识别 tilt 警告信号：增加仓位、放弃止损、做边缘 setup、报复交易、不断查看盈亏、违反规则。
93. 当 tilt 时：立即停止交易；平掉所有仓位；休息一小时、一天或一周；复盘触发原因；冷静后返回。
94. 设置每日亏损限额并硬停止；示例每日限额为账户-2%，$50,000账户在亏损$1,000时停止。
95. 何时交易清单：市场趋势清晰。
96. 何时交易清单：波动率在正常范围。
97. 何时交易清单：成交量高于平均。
98. 何时交易清单：你的 setup 出现。
99. 何时交易清单：技术价位清晰。
100. 何时交易清单：情绪状态良好。
101. 何时不交易清单：震荡、区间市场。
102. 何时不交易清单：重大新闻待公布，如FOMC。
103. 何时不交易清单：低成交量，如假期。
104. 何时不交易清单：极端波动。
105. 何时不交易清单：无清晰 setup。
106. 何时不交易清单：情绪化或 tilting。
107. 牛市操作：买回调；更长持有；减少空头暴露；跟随动量。
108. 熊市操作：卖出反弹；更短持有；减少多头暴露；注重防御。
109. 横盘或震荡市场操作：减小仓位；快速止盈；避免突破交易；交易区间。
110. 追踪胜率：日交易目标>50%，波段交易目标>40%。
111. 追踪平均盈利与平均亏损：应达到1.5:1或更好。
112. 追踪 Profit Factor：毛利除以毛损，>1.5良好，>2.0优秀。
113. 追踪 Expectancy：(Win Rate × Avg Win) - (Loss Rate × Avg Loss)，必须为正。
114. 追踪最大回撤：最大峰谷跌幅，持续跟踪并改善。
115. 追踪 Sharpe Ratio：Return / Volatility，>1.0良好。
116. 每笔交易日志记录：日期和时间。
117. 每笔交易日志记录：代码或工具。
118. 每笔交易日志记录：入场价和规模。
119. 每笔交易日志记录：止损和目标。
120. 每笔交易日志记录：退出价和原因。
121. 每笔交易日志记录：盈亏（$和%）。
122. 每笔交易日志记录：setup 或形态。
123. 每笔交易日志记录：市场条件。
124. 每笔交易日志记录：情绪状态。
125. 每笔交易日志记录：错误。
126. 每笔交易日志记录：教训。
127. 每笔交易日志记录：截图。
128. 每日复盘：审查所有交易。
129. 每日复盘：计算盈亏。
130. 每日复盘：记录错误。
131. 每日复盘：制定次日计划。
132. 每周复盘：计算每周指标。
133. 每周复盘：识别模式。
134. 每周复盘：分析最佳和最差交易。
135. 每周复盘：计算规则遵守百分比。
136. 每月复盘：完整绩效审查。
137. 每月复盘：调整策略。
138. 每月复盘：检查目标进度。
139. 每月复盘：检查心态。
140. 避免无止损：每笔交易始终使用止损，无例外。
141. 避免过度杠杆：控制仓位规模，使其能承受正常波动，避免在最坏时被迫退出。
142. 避免报复交易：不要为回本交易，避免情绪决策和违反规则。
143. 避免移动止损：不要为规避亏损而移动止损。
144. 避免对亏损仓位加仓（averaging down）：不要向亏损头寸加仓，不要错上加错。
145. 避免无计划交易：不要临时起意，保持决策一致。
146. 确保风险小于回报：最低2:1 R:R，选择性交易。
147. 保持一致仓位：每笔交易相同风险，去除情绪，实现可持续增长。
148. 遵循你的计划：即使不舒服，也信任流程并追踪遵守情况。
149. 定期休息：亏损后、tilt时、定期休息。
150. 持续学习：复盘交易、研究市场、适应并改进。
151. 从小开始：先纸面交易，再微型仓位，证明盈利后再扩大。
152. 专注过程：不专注金钱，遵循规则，追踪指标，系统改进。
153. 保护资本：风险管理优先，先活下来，慢而稳。
154. 保持纪律：计划交易，交易计划，无例外，持续复盘。
155. 持续学习：市场演化，调整策略，从错误中学习，研究最佳交易者。
156. 运行 ./scripts/generate_plan.sh，按交互工作流依次输入：交易风格和目标、风险管理规则、市场和 setup 选择、入场和出场标准、心理和纪律、绩效追踪。
157. 运行 ./scripts/validate_plan.sh path/to/plan.md 检查计划是否包含：风险管理、仓位规模规则、入场和出场标准、止损要求、绩效追踪、完整性。
158. 运行 ./scripts/position_calculator.sh 快速计算：基于风险的股数、风险金额、R:R 比率、合规检查。
159. 访问 references/risk_management.md 获取完整风险框架。
160. 访问 references/trading_psychology.md 获取心理游戏和纪律。
161. 访问 references/technical_setups.md 获取图表形态和入场。
162. 访问 references/performance_metrics.md 获取追踪和改进。
163. 确保交易计划包含：清晰交易目标。
164. 确保交易计划包含：每笔交易风险，建议1-2%。
165. 确保交易计划包含：每日亏损限额并硬停止。
166. 确保交易计划包含：仓位规模公式。
167. 确保交易计划包含：明确交易市场。
168. 确保交易计划包含：具体可衡量的入场标准。
169. 确保交易计划包含：每笔交易强制止损规则。
170. 确保交易计划包含：止盈策略。
171. 确保交易计划包含：用于加减仓的交易管理规则。
172. 确保交易计划包含：交易前情绪检查。
173. 确保交易计划包含：交易日志模板。
174. 确保交易计划包含：要追踪的绩效指标。
175. 确保交易计划包含：承诺执行的复盘计划。
176. 初学者模板：每笔风险0.5%；风格波段交易；每日亏损-1.5%；最低R:R 3:1；简单技术 setup；保守仓位。
177. 有经验模板：每笔风险1-2%；风格自选；每日亏损-3%；最低R:R 2:1；高级 setup；自主管理。

适用边界 · 注意事项

• 不能承受全部资本损失或未使用风险资本时，不适用。
• 需要专业财务建议、无法遵守止损和每日亏损限额等硬规则时，不适用。
• 处于愤怒、报复、急需用钱或无法控制情绪时，不应生成并执行交易计划。