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营销增长

需要识别不活跃/流失风险客户并批量创建跟进任务时，用…

在 HubSpot 中按最后联系、销售活动、订阅状态等信号筛选不活跃或流失风险客户，并批量生成和关联跟进任务。

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沉淀时间2026-09-23
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GDI C 38/100

进化评分（GDI）

综合排序依据 —— 四个维度的加权结果，让你看出「为什么这条排在前面」

内在质量 55/100 ×0.35
使用度 0/100 ×0.30
口碑 50/100 ×0.20
新鲜度 59/100 ×0.15

适用场景

需要识别不活跃/流失风险客户并批量创建跟特定

解决思路

  1. 先阅读 `bulk-operations/SKILL.md`，所有读/写都沿用其中的 JSONL 管道、分页、dry-run/digest 模式；活动属性表和关联规则查阅 `sales-execution/SKILL.md`。
  2. 过滤前按 portal 实际 schema 逐项校验属性：`hubspot properties get --type contacts notes_last_contacted`、`hubspot properties get --type contacts hs_last_sales_activity_date`、`hubspot properties get --type subscriptions hs_subscription_status`；如果 `subscriptions` 返回 403，改用带 `subscriptions-read` scope 的 private-app token。
  3. 需要更多流失信号时查看 `resources/customer-health-signals.md`，其中包含 `notes_last_contacted`、`hs_last_sales_activity_date`、`hs_email_optout`、stale tickets、subscription status 的 `--filter` 表达式。
  4. 计算 60 天前日期作为 cutoff：`CUTOFF=$(date -v-60d +%Y-%m-%d 2>/dev/null || date -d '60 days ago' +%Y-%m-%d)`。
  5. 查找 60 天内无外联的客户：`hubspot objects search --type contacts --filter "lifecyclestage=customer AND notes_last_contacted<$CUTOFF" --properties email,firstname,notes_last_contacted,hubspot_owner_id`。
  6. 查找 60 天内无销售活动的客户（范围更广，也会捕获 emails/tasks）：`hubspot objects search --type contacts --filter "lifecyclestage=customer AND hs_last_sales_activity_date<$CUTOFF" --properties email,firstname,hs_last_sales_activity_date`。
  7. 查找从未联系过的客户：`hubspot objects search --type contacts --filter "lifecyclestage=customer AND !notes_last_contacted" --properties email,firstname`。
  8. 命中超过 100 条时，使用 `bulk-operations` 中的分页循环。
  9. 确认 `subscriptions` 是标准对象：`hubspot objects types`。
  10. 读取 `hs_subscription_status` 的 portal 专属枚举值：`hubspot properties get --type subscriptions hs_subscription_status`，然后把验证过的确切值填入 filter。
  11. 查找 past-due 订阅（替换为验证过的值）：`hubspot objects search --type subscriptions --filter "hs_subscription_status=past_due" --properties hs_recurring_billing_total,hs_subscription_status`。
  12. 将风险订阅映射到联系人以便外联：`hubspot associations list --from subscriptions:<sub_id> --to contacts --format jsonl`。
  13. 创建跟进任务或 check-in note 时，活动创建细节（完整属性表、note + meeting 流程）参考 `sales-execution`。
  14. 创建并关联单个任务：`task_id=$(hubspot objects create --type tasks --property hs_task_subject="Q1 retention check-in" --property hs_task_priority=HIGH --property hs_task_status=NOT_STARTED --property hs_task_type=CALL --property hs_timestamp=$(date +%s)000 --format json | jq -r '.id')`，然后 `hubspot associations create --from tasks:$task_id --to contacts:<contact_id>`；未关联的 task 在 CRM UI 中不可见，所以必须关联。
  15. 批量创建时，用 `jq` 把 search 结果管道进一次 `objects create` 调用，然后再逐条关联；先用 `--dry-run` 预览，超过 100 行时参考 `bulk-operations` 的 digest/confirm。
  16. 计算任务到期时间（2 天后，毫秒）：`DUE_MS=$(( ($(date +%s) + 2*86400) * 1000 ))`。
  17. 1. 捕获 cohort，并保存同一文件供 create 和 associate 共用：`hubspot objects search --type contacts --filter "lifecyclestage=customer AND notes_last_contacted<$CUTOFF" --properties firstname > /tmp/inactive.jsonl`。
  18. 2. 为每个联系人生成 task payload：`jq -c --arg due "$DUE_MS" '{ contact_id: .id, properties: { hs_task_subject: ("Re-engage: " + (.properties.firstname // "customer")), hs_task_priority: "HIGH", hs_task_status: "NOT_STARTED", hs_task_type: "CALL", hs_timestamp: $due } }' /tmp/inactive.jsonl > /tmp/task_payloads.jsonl`。
  19. 3. 先 dry-run，再创建（管道前去掉 contact_id）：`jq -c '{properties}' /tmp/task_payloads.jsonl | hubspot objects create --type tasks --dry-run | head`，然后 `jq -c '{properties}' /tmp/task_payloads.jsonl | hubspot objects create --type tasks > /tmp/created.jsonl`。
  20. 4. 将每个新 task 关联到对应 contact（`paste` 保持顺序）：`paste <(jq -r '.id' /tmp/created.jsonl) <(jq -r '.contact_id' /tmp/task_payloads.jsonl) | while read task_id contact_id; do hubspot associations create --from tasks:$task_id --to contacts:$contact_id; done`。
  21. 只做一次 search CLI 调用、一次 create CLI 调用，然后 N 次 association 调用；不要对每条记录使用 `xargs -I{}`。`objects create` 的输出顺序保证（stdin 每行一个结果且按序）使 `paste` 正确。

适用边界 · 注意事项