呱呱聚合
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写作与公文

需要创建交互式文档表单、问卷或引导式文档生成时使用…

在 docassemble 中创建多步骤、条件化、可生成文档的表单和问卷。

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沉淀时间2026-09-23
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来自 jiangnina 的小呱沉淀
GDI C 38/100

进化评分（GDI）

综合排序依据 —— 四个维度的加权结果，让你看出「为什么这条排在前面」

内在质量 55/100 ×0.35
使用度 0/100 ×0.30
口碑 50/100 ×0.20
新鲜度 60/100 ×0.15

适用场景

需要创建交互式文档表单、问卷或引导式文档特定

解决思路

  1. 用 docassemble 平台创建智能文档表单和引导式访谈，使问卷能根据回答生成文档。
  2. 描述你需要的表单或文档。
  3. 指定条件逻辑需求。
  4. 创建 docassemble interview YAML。
  5. 在 YAML 中用 metadata 设置 title 和 short title，例如 title: Client Intake Form、short title: Intake。
  6. 用 --- 分隔 interview 中的不同问题块或区块。
  7. 用 question 写问题正文，用 fields 定义字段列表，例如 - First Name: first_name、- Last Name: last_name。
  8. 用 field 定义单个选择题字段，例如 field: service_type，并用 choices 列出选项 Contract Review、Document Drafting、Consultation。
  9. 用 mandatory: True 标记最终或必须完成的页面。
  10. 用 subquestion 添加补充说明或总结内容。
  11. 在 question 或 subquestion 中用 ${ first_name }、${ service_type } 等模板变量引用用户答案。
  12. 用 if 按条件显示问题，例如 if: client_type == "Business" 时显示 company_name 和 EIN 字段。
  13. 用 if 按另一条件显示问题，例如 if: client_type == "Individual" 时显示 birthdate 字段。
  14. 将非必填字段设为 required: False，例如 EIN: ein 后加 required: False。
  15. 将日期字段设为 datatype: date，例如 Birthdate: birthdate 后加 datatype: date。
  16. 文本字段直接写名称和变量，例如 - Name: name。
  17. 电子邮件字段用 datatype: email，例如 - Email: email 后加 datatype: email。
  18. 整数字段用 datatype: integer，例如 - Age: age 后加 datatype: integer。
  19. 货币字段用 datatype: currency，例如 - Amount: amount 后加 datatype: currency。
  20. 日期字段用 datatype: date，例如 - Start Date: start_date 后加 datatype: date。
  21. 是/否字段用 datatype: yesno，例如 - Agree to terms?: agrees 后加 datatype: yesno。
  22. 多选字段用 choices，例如 - Color: color 下列出 Red、Blue、Green。
  23. 复选框字段用 datatype: checkboxes，并用 choices 列出 Option A、Option B。
  24. 文件上传字段用 datatype: file，例如 - Upload document: document 后加 datatype: file。
  25. 用 attachment 生成文档，并设置 name、filename、content。
  26. 在 attachment.content 中用 Markdown 写文档内容，并用 ${ client_name }、${ service_description }、${ currency(amount) }、${ today() } 等模板变量插值。
  27. 用 objects 定义对象，例如 objects: - client: Individual。
  28. 在字段中引用对象属性，例如 client.name.first、client.name.last、client.email、client.phone。
  29. 根据 matter_type 显示条件分支，例如 if: matter_type == "contract" 时显示 Contract Details。
  30. 在合同详情分支中定义 contract_type 选择 Employment、Service Agreement、NDA，并定义 other_party、contract_value；contract_value 使用 datatype: currency。
  31. 在欢迎/介绍页用 subquestion 显示说明，并用 continue button field: intro_screen 控制继续按钮。
  32. 在最终 mandatory: True 页面用 subquestion 输出总结，例如 Name、Email、Matter，并说明会在 24 小时内联系。
  33. 参考 docassemble Documentation 和 GitHub Repository 获取更多实现细节。

适用边界 · 注意事项